今日行情整体震荡,板块之间还是在轮到,最近表现抢眼的是军工。今日锂电,大科技的回调是正常的,毕竟中游电解液、隔膜和上游锂矿仍然表现强势,光伏这一块,中游组建表现抢眼,昨日复盘文章中重点写了光伏,并且预计四季度大超预期。

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今日咱们继续讲回锂电。

首先,欧洲7月新能源数据公布,7月新能源汽车合计销量112558量,同比增45%,环比下降33%。法国,瑞典,挪威,瑞士下降幅度比较大,德国下降14%,唯一表现坚挺的一国。

欧洲方面整体无需过多担心,1)6月份集中交货,季度末的促销力度加大;2)历年7月份相比6月份都是淡季;3)欧洲对于新能源汽车中期政策和规划并未改变,2030年欧洲新能源汽车渗透率65%左右。

今晚美国出了个重磅政策:拜登设定美国到2030年无排放汽车销量占比达50%目标。

2020年,美国新能源汽车销量32万辆,渗透率2%,按照2030年50%的渗透率,我们假定基本盘1600万总盘子不变,那么到2030年美国新能源汽车销量将达到800万辆,9年时间,25倍的空间,美国新能源产业链爆发在即。

插入一句:2030年,欧洲65%左右的渗透率;美国50%的渗透率;中国50%左右的渗透率(预计,非官方数据)。由此推算,2030年,全球新能源汽车有望达到5000万辆,相较于2021年,增长空间超过10倍,而根据S型曲线,达到临界点后,将走出加速度,那么可以简单粗暴的认为,未来一年,新能源产业链仍然是最具前景的赛道。

回到主题上,美国新能源产业链将迎来爆发,首先受益的肯定是特斯拉,其次像LG化学,松下,SKI,三星SDI等同步受益,重点关注供货以上产商的相关公司。

雪帝青鸿对于新能源板块的钟爱,从去年六氟延续至今,相信跟随的你们就算没吃到大肉,也是一嘴油。今年新能源汽车板块预计60~80倍,增速90%~120%;明年估值40~60倍,增速60~90倍,目前尽管涨幅过大,但是对于竞争赛道良好的公司,中长期仍然值得重点跟踪。

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比亚迪7月新能源汽车销量突破5万辆,创新高,下半年旺季到来,目前核心车型订单爆满,感觉万亿市值在招手。

中芯国际净利润超预期,国产替代,自主可控下,未来芯片行业,仍然是高增长赛道,国家意志面前,走出来是确定性事件。

军工最近几日放量上涨,对于这个板块帝哥跟卖方机构和买方机构交流,一致看好,只是因为不透明所以仓位不敢多上。军工是高贝塔板块,后面确认上攻了,跟随即可。

今晚就聊到这了,感觉今晚写专业了,帝哥还是喜欢简单明了,直接说结论的。如:未来一年,持续看好新能源,大科技。你既知道了答案,也省下了时间,多好。欢迎加入战斗,一起征战,一起创不凡人生!

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选股思路:大宗交易挖掘潜在机会、龙虎榜找超短机会、次新找翻倍机会。

免责申明:文中观点,涉及个股,仅为个人复盘记录,不做买卖参考,不做买卖依据,据此操作自兜盈亏。投资有风险,入市须谨慎!